גם בהשקעות, קלי בצד שלך

מדד קלי – מדד אובייקטיבי ייחודי המאפשר לך להשוות בזמן אמת את הביצועים של כל תיקי ההשקעות המובילים בשוק.

אובייקטיביות - אנחנו עובדים מול בתי ההשקעות המובילים, ללא קשרי בעלות. זה מאפשר לנו לתת לך שירות אובייקטיבי ומקצועי המתחשב אך ורק בצרכים שלך.

ותק - כבר למעלה מ-50 שנה אנחנו מובילים את הענף ומספקים תכנון פנסיוני ופיננסי לאלפי לקוחות.

ראייה הוליסטית - השקעות הן רק חלק מהמומחיות שלנו. אנחנו מתמחים בכל המוצרים הפיננסים הקיימים בשוק, ויכולים לספק לך במקום אחד פתרונות לכל הצרכים הפיננסים שלך.

יתרון הגודל - אנחנו מנהלים נכסים בשווי של 25 מיליארד שקלים. זה מקנה לנו את הכוח לתת לך גב מול בתי ההשקעות ולעזור לך לשפר את התנאים מולם.

שקיפות - ניתן לצפות בתיק הנכסים האישי באתר האינטרנט שלנו בכל זמן. בנוסף, אנו שומרים על קשר אישי ושולחים עדכונים שוטפים ב-SMS, ניוזלטר ובדוא"ל.