להיות בצד שלך זה לתת לך את האפשרות להשוות בין הביצועים של כל תיקי ההשקעות המובילים בשוק, לדאוג שתמיד יהיה לך גב איתן מאחוריך ולשקף עבורך את התמונה המלאה, בצורה המקצועית ביותר. איך אנחנו עושים את זה?
מדד קלי – מדד אובייקטיבי ייחודי המאפשר לך להשוות בזמן אמת את הביצועים של כל תיקי ההשקעות המובילים בשוק.
אובייקטיביות - אנחנו עובדים מול בתי ההשקעות המובילים, ללא קשרי בעלות. זה מאפשר לנו לתת לך שירות אובייקטיבי ומקצועי המתחשב אך ורק בצרכים שלך.
ותק - כבר למעלה מ-50 שנה אנחנו מובילים את הענף ומספקים תכנון פנסיוני ופיננסי לאלפי לקוחות.
ראייה הוליסטית - השקעות הן רק חלק מהמומחיות שלנו. אנחנו מתמחים בכל המוצרים הפיננסים הקיימים בשוק, ויכולים לספק לך במקום אחד פתרונות לכל הצרכים הפיננסים שלך.
יתרון הגודל - אנחנו מנהלים נכסים בשווי של 25 מיליארד שקלים. זה מקנה לנו את הכוח לתת לך גב מול בתי ההשקעות ולעזור לך לשפר את התנאים מולם.
שקיפות - ניתן לצפות בתיק הנכסים האישי באתר האינטרנט שלנו בכל זמן. בנוסף, אנו שומרים על קשר אישי ושולחים עדכונים שוטפים ב-SMS, ניוזלטר ובדוא"ל.
שאלות ותשובות